Главное: Автоматизируйте повторяющиеся шаги: создание карточки, распределение, напоминания. Это быстро и не требует разработки.
Многие рутинные действия с заявками можно автоматизировать стандартными возможностями CRM, форм и конструкторов сценариев, не прибегая к разработке.
Быстрые победы
- Автоматическое создание карточки из формы сайта, звонка или сообщения.
- Распределение заявок между менеджерами по правилам: регион, продукт, загрузка.
- Автоответ клиенту: подтверждение, что заявка принята, и ориентир по времени ответа.
- Напоминания менеджеру, если по заявке нет действий.
Что делать дальше
Когда базовые сценарии работают, подключают проверку дублей, автоматический расчёт стоимости и отчёты по этапам воронки.
Когда нужен программист
Если требуется нестандартная логика, обмен с учётными системами или обработка больших объёмов данных, стандартных настроек уже не хватает.
С чего начать
- Опишите путь заявки от обращения до сделки.
- Отметьте места, где задача повторяется и теряется время.
- Автоматизируйте одно такое место и замерьте результат.
Как не навредить автоматизацией
- Не автоматизируйте процесс, который не описан: сначала порядок, потом автоматика.
- Оставляйте человеку контроль над нестандартными случаями.
- Проверяйте сценарии на тестовых заявках перед запуском.
- Раз в месяц просматривайте, что сработало, а что нет.
Что измерять
Время от заявки до первого ответа, долю потерянных заявок и число заявок на менеджера. Если показатели улучшились, автоматизацию расширяют на следующий этап воронки.
Разберём процесс и предложим решение: автоматизация заявок.